Cao Cao inizia a narrare della crisi provocata a Kingdom World da Sima Yi. Manipolato da quest’ultimo, Dong Zhuo Providence Gundam, signore dell’area di Luoyang, sfrutta i Bug per monopolizzare la fonte energetica chiamata Trinity. Per salvare la sua patria, Cao Cao forma un’alleanza con Sun Jian al fine di rovesciare Dong Zhuo. Nel frattempo, Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu, and Zhuge Liang si dirigono verso un laboratorio di ricerca a Luoyang, ma una volta lì vengono circondati da un esercito di Bug. Salvati all’ultimo istante da Cao Cao e Sun Jian, i quattro decidono di unirsi a loro per sconfiggere Dong Zhuo.